【环球报资讯】【通信设备】通信行业周报：Google在I/O大会上发布对标GPT-4的新一代PaLM2大语言模型，国内光通信产业链将持续受益
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投资要点：
Google新一代PaLM2语言模型发布，迎战GPT-4.0：Google在当地时间5月10日I/O大会上宣布Bard重磅升级，Google在大会上发布全新一代对标GPT-4.0的大语言模型PaLM2，PaLM2支持多语言，并且具备更强的数学和代码能力。Google凭借其最新的TPU算力基础设施，能够更好提升其大语言模型PaLM2的训练速度，相对于第一代大语言模型，PaLM2预览版本在数学、代码、推理、多语言翻译、自然语言生成能力等方面得到了改进。PaLM2模型拥有四个不同尺寸规模的版本，从小到大分别为Gecko、Otter、Bison、Unicorn，其中轻量级的Gecko模型可以在运行在移动设备上。在具有思维链prompt或自洽性的MATH、GSM8K和MGSM基准评估上，PaLM2大模型的部分结果超越了GPT-4.0。开发者可以通过Google的PaLMAPI、Firebase、Colab访问PaLM2，并且PaLM2将继续为其最新的Bard提供支持。Google聊天机器人Bard迎来多模态升级，具备画图能力同时也能读图，Bard接入GoogleLens后，能够看懂图片并且回复图片，可以根据图片书写文字内容；Bard与AdobeFirefly达成合成，Bard具备利用自然语言生成更高质量图片的能力。为了与微软copilot竞争，Google推出全新升级的办公全家桶DuetAI，Google将升级后的Bard整合进入其办公“全家桶”中，包括Gmail、GoogleDocs、Sheets、Slides，DuetAI能够实现Gmail的写作辅助、Slides中的图片生成、Meet的自动会议摘要等功能。
海外AI内容生成应用不断迸发，或将持续利好国内光通信产业链：自2月初ChatGPT点燃市场热度以来，海外云计算互联网大厂关于AI内容生成式应用层出不穷，Google、Meta、微软、亚马逊在AI软件层展开竞争，英伟达聚焦硬件层布局，在海外对算力的加速部署下，国内光通信产业链特别是光模块、光芯片产业或将持续处于高景气度通道，具备800G光模块出海能力的中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技，具备高速率光芯片开发能力的源杰科技、永鼎股份或将持续受益。
行情回顾：通信(申万)板块指数上周（05.08-05.12）下跌3.15%，跑输创业扳指（-0.67%）、上证指数（-1.86%）、沪深300（-1.97%）。根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（05.08-05.12）1个板块上涨，10个板块出现下跌，其中光通信上涨0.25%，增值服务、运营商、网络设备、IDC/CDN/云计算、物联网跌幅超过4%，分别下跌4.28%、4.93%、5.10%、5.26%、5.75%。
建议关注：光纤光缆方面，我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业中天科技、亨通光电，布局空芯反谐振光纤的长飞光纤；产业链自主可控方面，关注背靠chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链：长电科技、兴森科技；通信+信创方面，关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码，国产数据库自主可控海量数据，“信创邮箱＋统一办公平台”彩讯股份，金融、运营商、能源、党政国产数据库创意信息；通信+军工信息化方面，关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信，专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二，自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维，高精度定位解决方案供应商华测导航；通信+智能汽车方面，在连接器领域，依靠在通信连接器产品的技术积累，拓展应用于车载连接器产品，关注瑞可达、永贵电器、意华股份；光模块厂商积极布局激光雷达，关注天孚通信、中际旭创；通信+新能源方面，关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源，储能变流器供应商科华数据；卫星通信方面，建议关注中国卫星、中国卫通、铖昌科技；智能办公领域，建议关注与微软Teams达成紧密合作的亿联网络；建议关注A股光芯片稀缺标的源杰科技、永鼎股份。
风险提示：中美科技竞争对行业造成的不确定性风险；5G发展不及预期；国家相关产业政策变动风险等。
